【新唐人北京時間2024年05月25日訊】星期四（5月23日），阿里巴巴在港交所發布公告稱，公司將以私募方式發行本金總額為45億美元的可轉換優先票據，該票據預計於2031年到期。消息一出，阿里巴巴在香港股市和美國股市上的股價雙雙應聲大跌。
據悉，阿里巴巴本次可轉換優先票據的年息為0.25%到0.75%，期限為七年，前五年不可贖回。這些票據將有30%到35%的轉換溢價。大陸媒體稱，花旗集團、摩根大通、摩根士丹利、巴克萊和滙豐正在協助安排這筆交易。
根據公告，阿里預計，授予票據的初始購買者額外購買最多5億美元本金總額的票據選擇權，並可在自票據發行之日（包括當天）起的13天內行使相關選擇權。這樣一來，本次交易最多可籌集50億美元的資金。
公告稱，票據發行所募集的資金淨額將用於以下用途：1.在票據發行定價的同時，根據現有股份購回計劃，購回若干阿里巴巴美國存托股份；2.為不時根據公司現有股份購回計劃而進行的進一步股份購回提供資金；3.為訂立限價看漲交易（capped call transactions）所需成本提供資金。
公告表示，限價看漲交易的上限價格，預計比票據發行定價當天美國存托股份最後成交價格高出100%。大陸媒體「華爾街見聞」的報導稱，這可理解為阿里巴巴將購買自己股票上漲約100%的看漲期權。
一般而言，限價看漲交易預期能減少票據進行轉換時對股份的潛在攤薄，並抵銷阿里隨後應支付的超出已轉換票據本金金額的任何現金付款。
阿里巴巴-SW發布的公告還提到，該公司已向美國證券交易委員會（美國證交會）提交6-K表格，公司擬發行本金總額為45億美元於2031年到期的可轉換優先票據（票據）。根據1933年美國證券法及其修訂版（證券法）第144A條的規定，公司擬向合理地認為是合格機構買家的人士進行私募發行，並針對某些非美國人依據《證券法》下的S條例進行離岸交易。
此外，公司預計將授予票據的初始購買者額外購買最多5億美元本金總額的票據的選擇權，並可在自票據發行之日（包括當天）起的13天內行使相關選擇權。
有關消息傳出後，阿里巴巴在港股的股價快速下跌，跌幅一度超過6.5%。至收盤報78.65元，跌幅為5.24%。週四當天，阿里在美股的盤中股價報80.94美元，跌2.13%。
（責任編輯：李明）